Prozesse & Datenmodell
Ich prüfe, welche Objekte, Felder und Prozessschritte wirklich gebraucht werden und wo Vereinfachung möglich ist.
Salesforce Cleanup
Salesforce Cleanup für gewachsene CRM Setups
Wenn Salesforce über Jahre gewachsen ist, entstehen Felder, Flows, Workarounds und Reports, die niemand mehr richtig überblickt. Ich helfe, das Setup pragmatisch aufzuräumen und wieder nutzbar zu machen.
Ausgangslage
Wenn Salesforce zu schwerfällig geworden ist
- zu viele Felder, Pflichtfelder oder Page Layouts ohne klare Logik
- Flows und Automatisierungen sind schwer verständlich oder fehleranfällig
- Reports liefern nicht die Informationen, die Teams wirklich brauchen
- Datenqualität ist schwach und Vertrauen in Salesforce sinkt
Leistungen
Was ich beim Salesforce Cleanup verbessere
Flows & Automatisierungen
Bestehende Automatisierungen werden analysiert, vereinfacht, dokumentiert und dort verbessert, wo sie operative Reibung erzeugen.
Reports & Dashboards
Ich bringe Reporting näher an echte operative Fragen, statt alte Dashboards nur weiter mitzuschleppen.
Quick Wins & Roadmap
Nicht alles muss sofort neu gebaut werden. Ich priorisiere schnelle Verbesserungen und eine realistische Cleanup-Roadmap.
Zusammenarbeit
So läuft ein Salesforce Cleanup ab
- kurzer Audit von Setup, Daten, Flows, Reports und Nutzerfeedback
- Identifikation von Quick Wins und strukturellen Problemen
- Priorisierung nach Wirkung, Risiko und Aufwand
- Umsetzung in kleinen, testbaren Schritten
- Dokumentation und Übergabe, damit das Setup danach wartbar bleibt
Fit
Für wen ein Salesforce Cleanup passt
- Teams, die Salesforce nutzen, aber zunehmend Workarounds verwenden
- Unternehmen mit historisch gewachsenen Setups und unklaren Datenstrukturen
- B2B-Organisationen, die Salesforce verbessern statt komplett neu starten wollen
- Salesforce Admins oder RevOps Teams, die externe Unterstützung für Aufräumarbeiten brauchen
Salesforce Cleanup
Lass uns über dein RevOps-Setup sprechen
Wenn Salesforce, Prozesse und Automatisierung laufend besser werden sollen, ist RevOps as a Service ein pragmatischer Start.